Az 1C Accounting 8.3 programban a vevő előlegfizetéséről szóló számla kiállításához regisztrálnia kell a Számla dokumentumot a vevőnek.
A Számla a vevőnek áruk vagy anyagok, munka vagy szolgáltatás eladásakor dokumentumban az Áruk és szolgáltatások fület kell kitölteni. A Konténerek lap akkor jelenik meg a dokumentumban, ha az 1C 8.3 program funkciói tartalmazzák a visszaküldhető csomagolás elszámolásának lehetőségét.
1. lépés – Számla kiállítása a vevőnek
Regisztráljuk a Számla dokumentumot a vevőnek: Értékesítés – Értékesítés – Számlák vevőknek rovat:
nyomja meg a gombot Teremt:
Töltse ki a Számla vevőnek űrlap fejlécét:
- Sorban Szám– a program által generált bizonylatszám;
- A terepen Tól től- dokumentum kelte;
- A terepen Előtte fizetve– a számla kifizetésének végső határideje;
- A terepen Állapot– lehetséges számlaállapot: Nem fizetett, Fizetett, Részben fizetett, Törölt;
- A terepen Ügyfél- vevő;
- Az oszlopban Megegyezés– jelezni kell a vevővel kötött megállapodást;
Figyelem! A szerződés kiválasztásakor azok a szerződések jelennek meg, amelyeknél a „Vevővel” szerződés attribútum be van állítva:
Ha a fizetés alapja nem megállapodás, hanem ez a számla, akkor a gombbal gyorsan létre lehet hozni a megállapodást Új:
2. lépés – Az „Áruk és szolgáltatások” táblázat kialakítása és helyes kitöltésének ellenőrzése
Ellenőrizzük az összegek táblázatos részbe történő beírásának paramétereit. Kattintson a felül található hiperhivatkozásra nyomtatványok Árak ÁFA nélkül/ÁFA nélkül.
Az Ár típusa mezőben adjon meg egy konkrét ártípust, amelyen az értékesítés megvalósul. Az árak a vevői szerződésben meghatározott ártípussal tölthetők ki bizonylaton, és csak abban az esetben, ha az ártípus meghatározásakor a szükséges ár kerül meghatározásra.
Az ÁFA mezőben válassza ki az áfa bizonylat összegében való megjelenítésének módját: ÁFA összesen vagy ÁFA felül:
Az 1C-ben kitöltjük a fiók Áruk és szolgáltatások fülét. Gomb által Hozzáadás Beírjuk a nómenklatúrát, feltüntetjük az eladott áruk vagy szolgáltatások mennyiségét, ellenőrizzük a megállapított árat, összeget, %-os ÁFA-t és ÁFA összeget és szükség esetén módosítjuk:
A Számla a vevőnek bizonylat nem generál mozgást a könyvelésben, de a vezetői számvitel beszámolóinak generálásakor csak a könyvelt bizonylatokat veszik figyelembe. A keletkezett bizonylat Számla a gomb segítségével feladjuk a vásárlónak Magatartás:
3. lépés – Nyomtatott számlanyomtatvány nyomtatása az 1C-ben történő fizetéshez 8.3
A dokumentum nyomtatott formájának megtekintéséhez kattintson a gombra Fókaés válassza ki a nyomtatott formában Számla fizetéshez:
Az előtörlesztési számla minden szükséges adattal kitöltve:
Fizetési számla bélyegzővel és aláírással az 1C 8.3 - utasítások szerint
Lépésről lépésre szemléltetjük, hogyan kell a Vevői Számla nyomtatott űrlapjához céglogót, pecsétet és a felelős személyek aláírását hozzáadni.
1. lépés – Nyomtassa ki és szkennelje be az aláírásokat, és pecsételje le.
Nyissuk ki az Argo LLC szervezet kártyáját. Menjünk a környékre Logó és pecsét. A dokumentumok nyomtatásánál használt név mezőben kiválaszthatjuk a szervezet rövid vagy teljes nevét. Ezt kell majd helyettesíteni dokumentumok nyomtatásakor:
A számla bizonylaton a vevő használhatja a vállalkozás vezetőjének és a könyvelőnek fax aláírását. A dokumentumhoz céglogó és pecsét is csatolható. Erre a célra az 1C 8.3 program négy mezővel rendelkezik, ahová feltöltheti a szükséges grafikus képeket.
Az 1C Accounting 8.3 program fejlesztői részletes ajánlásokat készítettek „Hogyan készítsünk faxaláírást és pecsétet”, amelyek az azonos nevű linken találhatók:
- nyomtasson egy A4-es lapot;
- bélyegzőt és aláírásokat helyezzen el a speciálisan kijelölt helyeken;
- olvassa be ezt a lapot;
- vágja ki az egyes képeket bármelyik grafikus szerkesztőben, és mentse el jpg formátumban;
- töltsön fel képeket a pecsétről és az aláírásokról a szervezeti kártyára:
2. lépés – Vágja ki a pecsét és aláírás képeit, és mentse el mindegyiket külön fájlba.
A felhasználóknak a legtöbb kérdés a grafikus szerkesztőben történő képfeldolgozással kapcsolatban merül fel. Nézzük meg közelebbről ezt a pontot.
Vágjuk ki a pecsét grafikus képét a Paint grafikus szerkesztővel, mivel a Paint a Windows operációs rendszer bármely verziójának szabványos programja. Ezért:
- Nyissa meg a beszkennelt dokumentumot tartalmazó mappát. Kattintson jobb gombbal a dokumentumra – Megnyitás a következővel – Paint:
nyomja meg a gombot Válassza kiés téglalap alakú kerettel jelölje ki a szervezet pecsétjét:
Másolja a kiválasztott töredéket a vágólapra a gombbal Másolat:
A gombbal hozzunk létre egy új dokumentumot a Paintben Teremt:
Illessze be a kiválasztott töredéket a vágólapról egy új dokumentumba a gombbal Beszúrás:
A töredék kijelölésének eltávolítása nélkül nyomja meg a gombot Vágás:
Mentsük el a kapott képet jpg formátumban: nyissa meg a Paint főmenüjében - Mentés másként - Kép JPEG formátumban:
Adja meg a mappát, ahová a dokumentumot mentjük, a „Print.jpg” fájl nevét, nyomja meg a gombot Megment:
Aláírásokkal és logóval ellátott fájlok beszerzéséhez megismételjük ugyanazokat a műveleteket a Paintben. Az eredmény négy különálló fájl legyen:
3. lépés – Töltse fel a pecsét, az aláírások és a logó képét a szervezet kártyájára
Nyissa meg a szervezeti kártyát, és kövesse a hivatkozást Nyomtatás letöltése. A Kép kiválasztása ablakban adja meg a mentett képeket tartalmazó mappát, válassza ki a „Nyomtatás” fájlt, és kattintson a gombra Nyisd ki:
Hasonlóképpen a megfelelő mezőkbe töltjük be a logót, a szervezet vezetőjének (például az igazgatónak) és a főkönyvelő aláírását. Mentse el a változtatásokat a Szervezet kártyán a gombbal Írd le:
Most az 1C Accounting 8.3 programban kétféle fizetési számla nyomtatható:
- Fizetési számla – ahol csak a logó tükröződik a hozzáadott képeken:
4. lépés – További feltételek, amelyeket a fizetési számlán kell feltüntetni
Gyakran előfordul, hogy az előre utaló számlán meg kell jelölnie néhány további feltételt, például a szállítási vagy áruszállítási feltételeket. Ebből a célból az 1C Accounting 8.3 programban van egy Kiegészítő feltételek könyvtár, amelyben számos szövegezési lehetőséget regisztrálhat ezekhez a feltételekhez, vagy módosíthatja a meglévőket.
A Kiegészítő feltételek könyvtár alapértelmezés szerint a különböző helyzetekre vonatkozó feltételek leggyakoribb megfogalmazásával van kitöltve:
Válassza ki az „Áruk értékesítése és szállítása” szöveget, és állítsa be a gombbal Nyisd ki:
A feltételek szövegébe egy új kitételt vezetünk be: „A járművek kirakodását a Vevő végzi és költségére” és mentsük el a dokumentumot.
Hogyan lehet bélyegzőt, aláírást és logót hozzáadni a vevőnek fizetendő számla nyomtatott formájához (1C esetén: Számvitel 8.3, 3.0 kiadás)
2018-07-27T09:42:51+00:00A szervezetek gyakran kérik, hogy közvetlenül a számlába ágyazzák be a logót és az aláírással ellátott pecsétet a vevőnek történő fizetés érdekében. Ez szilárdabbá és reprezentatívabbá teszi a fiókot. A számlára történő faxnyomtatást nem tiltják az előírások, ezért sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Ma elmondom neked, hogyan készíts magadnak hasonló beállítást az 1C: Accounting 8.3-hoz (3.0-s kiadás), programozó segítsége nélkül.
Testreszabjuk a pecsétet, aláírást és logót
Tehát lépjen a „Fő” szakaszba, és válassza ki a „Szervezetek” elemet:
Nyissa meg szervezetünk kártyáját, és bontsa ki a „Logó és pecsét” elemet:
Ezt követően azonnal meg kell jelölnünk azt a képet, amelyet logóként szeretnénk használni. Előre el kell készítenie egy ilyen képpel ellátott fájlt (meg kell rendelnie a tervezőtől), vagy találnia kell valami megfelelőt az interneten.
Kísérleteinkhez az 1C céglogót használtam:
Általában bármilyen formátumú kép (png, jpg, bmp) megfelelő.
A logó bekerült a mezőbe és megjelent az űrlapon, nagyszerű!
Gondoskodunk a faxbélyegzők és aláírások készítéséről. Ehhez kattintson az „Útmutató „Faxaláírás és pecsét létrehozása”” elemre:
Nyomtassuk ki és kövessük a nyomtatott lapon feltüntetett utasításokat:
Ezt követően 3 kép áll majd rendelkezésünkre valamelyik formátumban (png, jpg, bmp) pecséttel és aláírásokkal, esetemben így néznek ki:
Azt látjuk, hogy a bélyegzővel és aláírással ellátott képeket kicserélték és megjelenítették az űrlapon. Kattintson a „Rögzítés és bezárás” gombra a szervezeti kártyán:
Végül lépjen a vevőnek szóló fizetési számlára, és kattintson a „Nyomtatás” -> „Fizetési számla (bélyegzővel és aláírással)” gombra:
Megjelent a számla nyomtatott formája logóval, pecséttel és aláírásokkal:
Ha a pecséttel és aláírásokkal ellátott képek túl kicsik, szkennelje be újra a lapot nagyobb felbontással.
Remekek vagyunk, úgy tűnik, ez minden
De mi van akkor, ha azt akarjuk, hogy a pecsét ráférjen az aláírásra?
Nem mindenkinek van erre szüksége, és nyilván ezért is tett az 1C alapértelmezés szerint külön helyet az aláírásnak és a pecsétnek.
Azok számára, akiknek kombinálniuk kell őket, az alábbiakban talál utasításokat.
Egyesítjük a vezető pecsétjét és aláírását
Ehhez nyissa meg bármelyik fiókot, és hozzon létre egy szokásos nyomtatott űrlapot (bélyegzők és aláírások nélkül):
Így fog kiderülni:
Ezután levágjuk a vastag vonal mentén alul (az aláírások és a pecsét előtt), majd az alsó részt beszkenneljük és képként mentjük az asztalra.
Így kaptam (a bélyegző és az aláírás fiktív):
Ismét lépjen a szervezet kártya „Logó és nyomtatás” szakaszába.
Itt töröljük a vezető és a könyvelő aláírásával ellátott képeket, és a régi pecsétkép helyett az imént készített nagyméretű képet töltjük fel, a pecsétet és az aláírásokat kombinálva:
Kattintson a „Rögzítés és bezárás” gombra a szervezet kártyáján, majd hozzon létre nyomtatott űrlapot bármely számláról pecséttel és aláírásokkal együtt:
A megnyíló nyomtatott formában a „Továbbiak” menüpontból válassza ki az „Elrendezés módosítása...” parancsot:
A megnyíló elrendezésben menjen majdnem a legaljára (kb. a 90. sor), és válassza ki a „menedzser” felirat alatti láthatatlan négyzetet:
A feladatunk az, hogy ezt a négyzetet egy kicsit magasabbra húzzuk (kísérletileg meghatározva), mint a feliratfej, és a nyomdai forma teljes szélességében kinyújtjuk, így:
Máson ne változtass! Kattintson a "Rögzítés és bezárás" gombra, a kinyomtatott számlaűrlap automatikusan újraformázásra kerül:
Pontosan az történt, amit szerettünk volna – mászott fel a pecsét az aláírásra.
Ismét jól sikerült
Egyébként az új leckékhez...
Változás a BP 3.0.64.34 verziójában
Most, miután beállítottunk egy aláírást és pecsétet a szervezetben, továbbra is ki kell választanunk a számlán a „Fizetési számla” tételt, és magában a nyomtatott formában be kell jelölnünk az „Aláírás és pecsét” jelölőnégyzetet:
Csak egyszer kell telepítenie. Értéke a nyomtatott űrlap hívásai között mentésre kerül.
Kiegészítés az oldal olvasójából. Ha volt számlaűrlap - mező
nem jelenik meg jelölőnégyzettel – ez szükséges
Az időben történő és korrekt számlázás minden cég sikerének kulcsa. A beszállító általi időszakos számlázást igénylő hosszú távú szerződések megkötésekor, valamint értékesítési osztályok hiányában a cégnél a szerződéstámogatás teljes mértékben a könyvelési osztály vállára hárul. Ma elmondjuk, hogyan állíthat ki számlát fizetésről az 1C 8.3.
Az 1C Accounting fizetési számlája az „Eladások/Számlák az ügyfeleknek” almenüben jön létre.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 1C modulok módosításakor egy automatikus hír jön létre, amely részletes leírást és még egy oktatóvideót is tartalmaz a bevezetett innovációról. A rendszer lehetővé teszi, hogy azonnal megtekintse a híreket, vagy ha kívánja, később is emlékeztessen, amikor legközelebb hozzáfér ehhez a modulhoz.
Megnyílik az ügyfeleknek kiállított számlák nyilvántartására szolgáló napló.
Az első kitöltendő adat a „szerződéses fél”. A rendszer lehetővé teszi a partnerek listájának név szerinti szűrését és a kívánt vevő kiválasztását. A rendszer fontos előnye, hogy például bankszámlakivonatok letöltésekor automatikusan létrehozza a partnerek névjegyzékét. Ugyanakkor az 1C vállalati termékek automatikus ellenőrzést biztosítanak a partnerrel kapcsolatos információkról a jogi személyek egységes nyilvántartásában szereplő információk betartása érdekében.
A kívánt szerződő fél kiválasztása után közvetlenül folytatjuk a szükséges dokumentum létrehozását. Lehetőség van 1C-ben történő fizetési számla készítésére mind előlegként, mind az áru kiszállítása után. Példánkban mindkét számlázási lehetőséget megvizsgáljuk.
1. lehetőség: Előrefizetés
A „Létrehozás” gombra kattintva egy „Számlák a vevőnek (létrehozás)” elektronikus dokumentum jön létre.
Fizetési számlát korlátozott érvényességi idejű, azaz meghatározott időpont előtti fizetéssel állíthat ki. Ez olyan esetekben biztosított, amikor az ajánlat egy bizonyos időpontig érvényes. Folyószámla kiválasztására is van lehetőség, mivel egyes cégeknél az a gyakorlat, hogy az értékesítésből származó bevételt a termék- vagy szolgáltatásnyújtás típusától függően különböző folyószámlákra osztják fel.
A bizonylat alján találhatók a „Hozzáadás/Kiválasztás/Módosítás” gombok, amelyek segítségével a számlán szereplő termék vagy szolgáltatás neve megadható és szerkeszthető. A „Hozzáadás” gombra kattintva megnyílik egy termékskála ablak, amelybe sorban megadhatja a cég által értékesített termékeket (esetünkben üzemanyagokról és kenőanyagokról van szó). A „Kiválasztás” gomb segítségével megtekintheti a teljes árulistát, valamint a raktárban lévő egyes cikkek aktuális mennyiségi egyenlegét. Felváltva töltjük ki a termék teljes és rövid nevének, termékcsoportjának és mértékegységének mezőit. Az eladási ár alapértelmezés szerint a szerződésben rögzített ártípus alapján kerül megállapításra, szükség esetén szerkeszthető.
Példánkban két márkájú benzint forgalmazunk, az AI-95-öt és az AI-92-t.
Ezenkívül az 1C rendszer lehetővé teszi, hogy kedvezményt biztosítson a vevőnek mind az egyes számlatételekre, mind a számla egészére vonatkozóan. Példánkban a teljes számlára 500 rubel kedvezmény vonatkozik.
2. lehetőség: Számla kiállítása az áru kiszállítása után
Fontolja meg a számla kiállításának lehetőségét a kiszállított termékek fizetéséről. Ehhez lépjen az „Értékesítés/Értékesítés (cselekmények, számlák)” menübe.
Megnyílik a szállított termékek számláinak nyilvántartására szolgáló napló. A fizetendő számla megnyitása után kattintson a „Létrehozás alapján” gombra.
Válassza ki a „Számla vevőnek” sort: a program automatikusan számlát készít a fizetésről, átvezetve a számláról az eladott áruk összes sorát.
A számla elkészítése után azt el kell küldeni a vevőnek. Az 1C Enterprise 8.3 lehetővé teszi a létrehozott számla kinyomtatását a „Nyomtatás” gombra kattintva akár egy nyitott bizonylaton, akár a fizetési számlák nyilvántartására szolgáló naplóban.
Igény esetén a generált bizonylat közvetlenül a rendszerből e-mailben elküldhető a partnernek. A boríték ikonra kattintva elküldheti a dokumentumot az 1C Enterprise 8.3 által biztosított fájlformátumok egyikében.
Ezenkívül az 1C termékek egyik előnye az elektronikus dokumentumok létrehozása a vezető pecsétjével és aláírásával. Ehhez a szervezet adatainál ki kell tölteni a „Logo” és a „Pecsét” oszlopokat.
Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy elkerülje a dokumentum kinyomtatását, a kezelő pecsétjének és aláírásának felhelyezését, valamint a dokumentum utólagos szkennelését a partnernek történő elküldéshez.
A menüből a „Fizetési számla bélyegzővel és aláírással” kiválasztásával egy bizonylatot kapunk a már kitöltött adatokkal.
Mondanunk sem kell, hogy a cég pénzt és időt takarít meg a dokumentumkészítés terén, különösen nagy értékesítési volumen esetén.
Befejezésül szeretném felhívni a figyelmet egy fiók törlésének lehetőségére a rendszerből, ha az hibásan van kialakítva és nincs lehetőség szerkesztésére. Ehhez a számlanaplóban a törléshez pipával kell megjelölni a kívánt bizonylatot, és az „Adminisztráció/Megjelölt objektumok törlése” menübe kell lépni. Az „Összes megjelölt objektum automatikus törlése” kiválasztásával végrehajthatja a megfelelő műveletet. Ha a számla számla alapján készült, akkor a hozzá tartozó összes bizonylatot is meg kell jelölni törlésre.
Annak ellenére, hogy a számlák kiállítása bármely áru vagy szolgáltatás vevő részére történő fizetéséről nem kötelező, a gyakorlatban ez meglehetősen gyakori. A számlákon szerepelnek a szállító adatai, valamint azon áruk és szolgáltatások listája, amelyekért előleget kell fizetni.
A számlák fizetése nagyon kényelmes. Mindannyian kapunk havi bérleti díjat, villanyt, gázt, vizet. Lényegében a számlák analógjai is.
Természetesen nem a fizetési számla az elsődleges bizonylat, de ezzel kezdődik az áru- és szolgáltatásértékesítés, valamint a vevőkkel való elszámolás tükrözése. Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan állíthat ki fizetési számlát az 1C 8.3-ban, és hogyan nyomtathatja ki.
A fizetésről szóló számlákat az „Értékesítés” részben találja.
Hozzon létre egy új dokumentumot, és töltse ki a fejlécét. A „Fizetett” rovatban 2017. augusztus 31-ét tüntetjük fel. Ha a vevő a megadott határidőn belül nem fizet, a számla érvénytelen. Sok oka lehet, például az árváltozásoknak.
A számla állapota kezdetben „Nem fizetett”. Amint bármilyen intézkedést kapunk a vevőtől, az állapot megváltozik.
Ügyfélként választjuk ki, és jelezzük, hogy a „” vevővel kötött megállapodás alapján dolgozunk vele. A szerződést nem kell megadnia, ebben az esetben a mezőtől jobbra kattintson az „Új” gombra. Ebben az esetben a program az elkészített számla alapján új szerződést köt a vevővel.
Ne felejtse el megjelölni azt a bankszámlát, amelyre az összeget be kell fizetni. Ha bármilyen kedvezményt biztosít a vásárlónak, válassza ki a megfelelő terméket az azonos nevű legördülő listából, és adja meg annak méretét.
A „Termékek és szolgáltatások” fülön lévő táblázatos részben jelezni fogjuk, hogy 20 egység „Válogatott” cukorkát, 30 „Mókus” és 25 „Cseresznyét” árusítunk. Az automatikusan megadott árak helyességét mindenképpen ellenőrizni fogjuk. Manuálisan szerkeszthetők.
Ha visszaváltható tartályban szállítja az árut, például hordós sört, akkor a megfelelő fülön is feltüntetheti az ezzel kapcsolatos információkat.
Ha ez a fizetési számla időszakos, például havi szállítási szerződése van a vevővel, kattintson a dokumentum tetején található „Ismétlés” hivatkozásra. A megnyíló ablakban adja meg, hogy milyen gyakran kell megismételni ezt a számlálást. Erről egy emlékeztető jelenik meg a dokumentumok listájában.
Számlák nyomtatása fizetéshez
Az 1C fizetési számlákat papír vagy elektronikus formában állítják ki a vevőnek. Az első esetben minden nagyon egyszerű. Nyomtassa ki a mono számlát a bizonylatfejlécben található azonos nevű „Nyomtatás” menüpontból.
A kinyomtatás után aláírják és lebélyegzik.
Hogyan lehet bélyegzőt és aláírást helyezni a számlára
Amikor az 1C 8.3-tól elektronikusan, például e-mailben számlát állítanak ki a vevőnek, sokkal kényelmesebb, ha a programból nyomtatott űrlapot kap, amelyen már telepítve van bélyegző és fax-aláírás. Ezzel megkímélheti a dokumentum kinyomtatásától, aláírásától és későbbi beolvasásától.
Lépjen a szervezetek címtárába, és nyissa meg annak a kártyáját, amelyhez pecsétet és aláírásokat kell telepítenie. A „Logó és nyomtatás” részben válasszon fájlokat a számítógépéről, amelyek korábban elkészített faxképeket tartalmaznak (beszkennelhetők). Felhívjuk figyelmét, hogy a képek hátterének fehérnek vagy átlátszónak kell lennie.
Most térjünk vissza a korábban elkészített fizetési számlához, és ezúttal a nyomtatási menüből válasszuk ki a „Fizetési számla (bélyegzővel és aláírással)” menüpontot. A szervezet kártyájára feltöltött összes kép nyomtatott formában is megjelent.
Most, ha a mentés gombra kattint, ezt a számlát külső fájlban, például pdf-ben megkaphatjuk, és elküldhetjük a vevőnek.
Lásd még a számla kiállítására és a szerződés megkötésére vonatkozó videós utasításokat az 1C 8.3-ban:
Ez a „Számla készítése az 1C-ben” cikk kezdő felhasználóknak szól; elmagyarázza, hogyan lehet nyomtatott számlát generálni a vevőnek történő fizetéshez az 1C: Enterprise rendszerprogramban a generált számlaűrlap kinyomtatása érdekében. vagy küldje el e-mailben pdf formátumban. Ez a cikk egy lépésről lépésre bemutatja, hogyan hozhat létre fiókot a következő 1C programokban.
Fizetési számla kiállítása az 1C-ben: Kereskedelmi menedzsment 10.3
Fizetési számla készítéséhez szükségünk lesz bizonyos beállításokra, például a szervezet nevére, bankszámlaszámra és másokra. A legegyszerűbb módja a beállítások kitöltése a varázsló összes lépésének elvégzésével Indítási asszisztens. A pirossal aláhúzott mezőket kötelező kitölteni.
Ha az indítási asszisztens lépéseinek végighaladásakor a bank BIC-jének megadásakor a bank nincs kitöltve és a gomb nem válik elérhetővé További kövesse a következő ábrán látható lépéseket.
Most nyissa meg a fiókok listáját, és nyomja meg a gombot Hozzáadás az alábbi képen látható módon.
Megnyílik egy számlaűrlap, amelyen egymás után kell kitöltenie a szükséges mezőket. Kezdjük a mező kitöltésével Ügyfél. Ehhez kövesse az alábbi ábrán látható lépéseket.
Menjünk a könyvjelzőhöz Kapcsolatokés töltse ki a jogi címet.
Miután megnyomtuk a gombot rendbenúj szerződő fél jelent meg a partnerlista nyílt formájában. Adjuk hozzá számlánkhoz a partnerlistában a megfelelő sorra duplán kattintva.
Most adjunk hozzá egy új sort a táblázat részhez Áruk, nyissa meg az elemkiválasztó űrlapot, hozzon létre egy új elemet, és kezdje el kitölteni. Ezeket a lépéseket az alábbi ábra mutatja.
Válassza ki az alapmértékegységet, és a gomb megnyomásával mentse el a létrehozott elemet rendben.
Adjuk hozzá a létrehozott tételt a számlánkhoz az alábbi ábra szerint.
Töltsük ki a mezőket Mennyiség, Ár, Áfakulcs. Nyomjuk meg a gombokat Írd leÉs Számla a fizetésről.
Fizetési számla kiállítása az 1C-ben: Kereskedelmi menedzsment 11.2
Először is elvégezzük a kezdeti beállításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vevő felé fizetésről számlát állítsunk elő, például megadjuk a szervezetre, folyószámlára, raktárra vonatkozó adatokat. A szervezettel kapcsolatos információk megadásához egymás után hajtjuk végre az alábbi ábrákon bemutatott lépéseket.
Most pedig írjuk be az aktuális számla adatait.
Adjuk meg a raktár adatait is.
Most hozzáadjuk a regisztrációs és a vevői rendelésekkel kapcsolatos információk tárolásának lehetőségét az adatbázisban. Erre azért van szükség a számla nyomtatott formája ebből a bizonylatból jön létre.
Nyissa meg a vevői rendelések listáját és adjon hozzá új rendelést a gombbal Teremt.
Megnyílt a vevő megrendelőlapja, partner kiválasztásához kattintson a mező melletti három ponttal ellátott gombra Ügyfél. Mert Programunkban még egyetlen partner sem regisztrált, a gomb segítségével újat adunk hozzá Teremt.
Az új partner regisztrálásához szükséges asszisztens megnyitott űrlapjában adja meg a partner nevét. A bemutatott példában ez van Partnerünk, a valós könyvelésben ez lesz pl. Berezka LLC. A mezőt is ki kell tölteni Email. Ha nem ismeri a valódi e-mail címet, írja be a képen láthatót. Ezt követően többször meg kell nyomnia a gombot Továbbiés egyszer a gombot Teremt.
Írjuk fel a partnert és válasszuk ki a dokumentumunkban.
Menjünk a könyvjelzőhöz Áruk, adjon hozzá egy új sort a táblázat részhez, és nyissa meg a tételválasztó űrlapot a három ponttal ellátott gombra kattintva. Ezek után hozzunk létre egy új könyvtárelemet Elnevezéstan gomb megnyomásával Teremt.
Töltsük ki a mezőt A nómenklatúra típusaúj típusú elem felvétele az adatbázisba Termék.
Írja be a tétel nevét és mértékegységét. Ezután a gombra kattintva mentse a létrehozott elemet az adatbázisba Mentés és bezárás.
Jelöljük ki a létrehozott elemet a dokumentumunkba.
Töltsük ki a számértékeket, Áfakulcsés feldolgozzuk a dokumentumot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mező kitöltéséhez Ár, törölnie kell a mezőt Ár típusa a kereszttel jelölt gombra kattintva (2. művelet az alábbi ábrán).
A számla nyomtatványt kinyomtatjuk.
Most elkészítettük a fizetési számla nyomtatott formáját. Nyomtatóra kinyomtathatjuk vagy pdf formátumban elmenthetjük és e-mailben elküldhetjük a kliensnek.
